若想在时机降临之时获得成功，先要在平日里有充足的准备工作，包括思想、心理和实力方面的准备。撰写一份书面计划可以增加方案的可操作性。励志的句子的编辑将带领您一起探索“理财营销方案”的背后故事，希望本文能够对您有所帮助！
理财营销方案 篇1
为完成市分行下达的20xx年工作计划任务，确保我行服务水平在新的一年进一步提高，服务能力进一步增强，服务形象进一步改进，服务价值进一步体现，保证各项业务的持续、快速、协调发展。特制定20xx年全年理财产品及基金营销计划，具体如下
一、指导思想
树立一切以客户为中心的思想意识，加强“软实力”建设，以卓越服务创造价值为手段，积极主动为客户搞好服务，千方百计为客户排忧解难，优化本行发展环境，增强工作信心与决心，促进本行各项业务平稳较快发展，提高经济效益。
二、总体目标
围绕20xx年全年理财产品及基金营销计划，重点解决我行服务工作中存在的不足与突出问题，进一步提高我行服务水平、服务能力，增强服务形象和体现服务价值，达到“服务好、质量好、客户满意”的目标，成为客户满意度和客户首选的银行，从而助推各项理财产品及基金营销业务平稳较快发展，创造良好经济效益。
三、具体工作措施
1、通过宣传，形成营销活动声势
我行要利用电子屏、横幅、板报、专栏和资料等进行开展“理财产品及基金营销”活动宣传，形成营销活动声势和竞争氛围，提高全体人员积极参与，争先恐后的热烈气氛，做到优质服务，以优质服务创造优良工作业绩。活动期间，我行在醒目位置统一悬挂有关营销活动宣传标语，银行工作人员披授带佩徽章上岗。窗口单位设立营销活动宣传栏，安排佩戴授带的引导员进行引导服务和讲解，树立窗口单位优质服务良好形象，切实推进营销活动的深入开展。
2、抓住时机，切实开展营销工作
我行要抓住一切有利时机做好集中营销工作，各网点要在显眼位置摆放新版宣传折页，营造“理财产品及基金营销”就在客户身边的浓厚气氛。网点工作人员要向客户进行业务咨询，积极推介“理财产品及基金”，向客户详细介绍理财产品及基金功能特点和办理要求。同时要加强对存量客户的维护和再营销工作，根据我行实际，结合下达的工作计划任务，筛选存量优质客户，进行主动营销。优化流程，强化服务质量，针对存量优质贷款客户，推出有吸引力的服务措施，拓展营销深度，扩大我行业务范围和优质客户群体。
3、采取定向营销的方式
提升“理财产品及基金”品牌形象。我行要选择房地产开发商开发的按揭楼盘、汽车经销商营业场所及个体工商户集聚等有利区域进行现场营销，搭配宣传折页等陈列物，营造亲近客户的氛围，现场组织开展“理财产品及基金”营销咨询活动，派发业务宣传品，吸引客户前来参观、咨询，扩大“理财产品及基金”品牌的社会影响，促进“理财产品及基金”的销售。
4、加强工作纪律，确保任务完成
在开展“理财产品及基金营销”活动中，我行要加强工作纪律，凡本行工作人员必须准时上班，不准随便离岗，原则上不准请事假，以饱满的精神，高昂的斗志投入到营销活动中。我行要把营销活动的任务指标分解到人，使人人肩上有担子、有责任，要想方设法完成任务指标。为提高营销活动工作效率和综合竞争力，我行各工作人员根据岗位职责要求实行上下联动全员营销，争取超额完成市分行下达的工作计划任务，以优异成绩向市分行汇报。
理财营销方案 篇2
“促用户交易，拉市民开户” 民生银行200X年4－12月业务推广宣传方案 呈送：民生银行重庆分行重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 提案主要内容
一、华宇广告公司简介
二、华宇对民生业务的了解与看法
三、华宇对民生各主力产品的宣传推广解决方案
四、华宇将如何为民生服务 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生华宇简介 重庆华宇广告有限公司创建于1997年2月，现已发展为一家重庆本土极具实力的综合性广告公司。 华宇广告以影视广告为基础，耕植本土市场，为客户提供多层面、全方位的全程服务，从产品上市可行性分析到产品销售终端支持，从广告创意到广告表现的实现，每一项工作、每一个细节，我们都以专心、专业的精神为客户提供尽善尽美的服务。 华宇广告在媒体上极具优势，全面代理重庆电视媒体八个频道的广告业务，独家代理重庆电视台《重视情报站》、重庆电视台—1《导视预告》、重庆电视台—4《商情007》、三大电视栏目广告；同时，公司还拥有黄金时段的电视剧插播、贴片及电视剧场等多种广告时段，在重庆电视媒体市场达1/4的份额；此外，公司还不断拓展报纸、户外、车身等媒体，目前已构建了强大的媒体网络，具有杰出的媒体运作能力。 公司拥有环境优美、布局科学合理的写字间1600平方米，并配置了一流的办公设备，拥有BETACAM编辑系统、金视霸非线性编辑系统、DF—300特技台，新奥特M8000字幕机及全新配备的贝尔非线性编辑系统，数字摄像机等拍摄制作设备。 公司自成立以来，重视人才的培养和储备，拥有一支对市场反应敏捷、富有激情与创新的队伍。能够基于市场，为客户的产品品牌、市场而战斗。同时，公司十分注重管理的科学性、效益性，已建立了两层管理、10大部门的组织架构，有效保证每项工作的执行。 面对未来，充满无限希望。华宇广告将以业界一流的硬件设备为前提，以素质优秀的人才为基础，辅以科学、现代的管理，十年如一日，为客户提供系统、完善的服务，实现双赢的合作效益。 我们的定位 服务范围： 市场调研 华宇—— 品牌整合传播 出奇制胜的推广顾问 产品营销策划 媒体组合代理 和创意伙伴 影视广告 平面广告创意与制作 公关推广 产品销售终端协作 产品销售代理 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 观 点A、理想的合作伙伴——专业的广告代理商应具有以下专业水准： 理想的合作伙伴——专业的广告代理商应具有以下专业水准：专业性 主动、负责、及时、到位的专业服务水准 对市场的丰富经验和准确
把握，对营销工作的全面整合 跨行业、跨地区的推广经验 来自于创意表现的功力和媒体投放的购买实力 对等的合作关系，珍惜客户的每一笔投资 职业道德，严守客户机密 成功的市场推广应具备以下几大要素：
1、有市场前景的产品，此产品需同时具备品质、供应以及售后服务方面的保障
2、准确翔实的资讯以及优秀的推广策略
3、切实有效的执行
4、有效率、具备专业水准的销售体系
5、专业、敬业的广告合作伙伴
6、良好的信誉 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生观 点 我们必须不断提供最高质量的客户服务 我们必须不断提供最高质量的创意意念 我们必须不断提供最高效益的整合传播 我们必须提升员工的素质及专业水平 我们必须不断提倡团体合作及奉献精神 服务优先， 慎选新客户后做精做专，力争通过服 务一个产品，掌握做透一个行业的深入性和执行力 承诺，就要全力以赴，力求零缺陷，最快最好 华宇广告营销企划案重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 华宇的追求 向客户学习了解客户的要求、目的和产品知识 向竞争对手学习，把握市场动态 向消费者学习，了解目标对象的要求、喜好 建立品牌、产品与目标消费者的有效沟通 要求自己，再想一想，还有没有更准确的 华宇的特点 团队的专业水准和敬业精神使我们成为一支快速反应的队伍，这是我们服务 的基础 完备的作业系统使快捷具有品质保证，我们认为具有品质感的快捷才有价值 自身的专业水准、责任心，以及素质良好的协作商确保执行的快捷、完美 华宇的优势 创造品牌价值，提升销售业绩 ——我们的追求 华宇这支广告界的生力军始终以为广告主创造品牌价值—即直观地加快销售速度， 提高市场份额，增加产品附加值，作为自己的唯一宗旨。为广告主获得更多的利 润，从而达到双赢——是我们不变的方向。 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生客户长期信赖，诸多成功经验——我们的业绩 通过对国内外著名企业的全力投入和跟踪支持，我们不但使广告主获得了大幅的效益增长，相当多产品在重点区域市场份额进入三甲；而且使我们在整合营销、广告驾驭、品牌延伸这些营销热点领域积累了大量的，经得起实战洗礼的宝贵经验。高水平人才，高效率团队——我们的实力健康的发展首先得益于公司对高级人才的重视与培养。丰富的专业经验，科班的学历，上佳的素质，加之不断的交流与充电，使我们时刻保持高度的竞争力与旺盛的斗志。来自各行各业资深人士、专家顾问的鼎力支持，使我们能够在客户的行业和领域
保持领先的专业储备，从意识和行为上与客户保持同步。 专业化体系，一流软硬件——我们的保障从信息处理到广告创作，大量高性能的电子设备，加之顶尖的影视制作系统SGI，更有国内一流影视制作精英的密切配合为我们对广告主高效率、高质量的服务提供了充分的保障。同时，为了避免服务质量起伏不定，我们建立了完善的作业体系和实效的内部监督考核机制，使得我们每一个专业人员都将“实效、完善、细致”作为自己的勤业标准，从而对广告主的广告效益负责。 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生深入市场，科学研究——我们的专长 不涉足没有发言权的市场，是我们一贯的处事作风。以金融市场为例，公司在此之前已投入了相当多的人力物力，掌握了大量一手资料。并同业内资深人士、权威专家顾问、媒体知名记者保持密切联系， 对招商，国泰君安等领先企业进行跟踪研究，并对行业成功案例和失败项目进行深入的剖析研讨。从消费者需求与心理出发，探讨了移植其他行业成功的市场运作经验的可行性，并在广告表现与促销方案方面作了充分准备。长期跟踪，十足信心——我们的工作成果尤其是对民生，我们的跟踪工作一直没有停止，力求全面深入，并做了针对性的市场诊断与推广方案。当然，更要感谢各位领导、专员对华宇的信任，因此，我们有充分的信心来完成我们对贵公司的承诺。 华宇广告营销企划案重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生华宇客户服务原则 客户是合作伙伴，长期合作，共同发展； 公司高层垂直管理民生客户服务工作； 专题客户服务组提供随时随地联络与专业服务； 具有服务国际客户经验的专业人才负责专案指导； 创意、媒体、调研等系统策划工具，确保广告投 资与回报； 全国合作网络和内部资源多重支持。 工 作 程 序 工作授权与确认 民生授权工作时应提供书面部署（客户工作布置单）。 重要事项，如变更媒体，修改创意，增减制作，客户亦 提供书面文件。 民生签字确认华宇准备的会议记录、创意、媒体等工作 部署文件。 华宇在完成每项工作后须提交民生签字确认，包括媒体 计划、创意设计与文案、报价等。在得到客户书面同意 之后，华宇方可进入下一步工作。 民生对华宇提交的工作及时给予确认或提出修改意见。 华宇广告营销企划案重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 日常联络 华宇定期向客户报告工作进程。 华宇整理会议内容并于会后的48小时之内，提供书面会议记要备案。 华宇准备各种策划文件和工作部署提交客户确认。 华宇定期提交付款对账清单核对到款及支
出情况。 文件存档管理 所有民生批准签字、付款的创意的版权归民生所有。华宇应将广告涉及的模特形象、租片 等商务法律文件整理，并提交民生存档。 华宇对所有民生签字确认的创意进行复制，提供 相关文件交客户存档。 华宇保存所有会议记录和经民生签字确认的文件 包括媒体计划，创意设计与文案，报价等。 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生广告工作时间在获得客户书面工作布署之后，华宇承诺按以下时间表完成工作 工作项目 工作日期/天 媒体 媒体策划方案 5－10个工作日 媒体排期表/地方 3个工作日 平面设计与出片制作： 创意概念 5个工作日 文案＋平面设计稿 2个工作日 完稿 3个工作日 分色打样 2个工作日 软片 1个工作日 广播及TVC创意： 3－25 个工作日 紧急情况下华宇将配合客户要求加急工作 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 指导下一阶段广告 执行信息反馈阶段广告活动 阶段广告活动 阶段广告活动 前 中 后 广告活动目标 VS 广告活动效果 华宇广告营销企划案重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 选择华宇的理由与信心 对金融行业的深入了解和专业储备为合作打下良好基础 对整合行销传播的丰富经验为效果提供有力保证 对先进工作流程的学习和灵活简化为沟通质量和效率带来提升 对民生客户的高度重视及全面投入为作品品质和传播有效性提供保证 超值的媒体价格快速的反应能力出色的执行能力不可替代的全面支持伙伴 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 中国民生银行简介 中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立。它是经国务院、中国人民银行批准的首家主要由非国有制企业入股的全国性股份制商业银行。它以发起人的方式募集股本，股本金为13.8亿元人民币，其中85的股本来源于非国有企业。 中国民生银行是一家按现代企业制度设立的新机制之下的新银行，是自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束的独立法人。在经营管理上实现了产权明晰、权责明确。董事会科学、民主的决策，保证了银行正确的发展方向，股东大会、董监事会作用的充分发挥，使来自所有者的激励和约束成为民生银行发展的强大生机和活力。 中国民生银行建行近四年，经过全行员工的共同努力，各项工作取得了一定的成绩。开业当年即实现盈利，连续三年完成利润任务，存贷款稳定增长，资产规模不断扩大，并保持了良好的资产质量。截至1999年6月底，累计实现利润8.11亿元，上缴税收2.71亿元。各项存款达到202亿元，
各项贷款达129亿元，全行资产总规模已达到261亿元。在经济发达区域设立了6家分行、23家支行，员工人数逾千人。近四年以来，中国民生银行以高科技、中小型的民营企业为主要服务对象，全力扶持他们中的优势企业上规模、增效益。 1998年，中国民生银行进一步提出了以非国有、高科技、中小型企业作为民生银行的主要目标市场。全行百家重点客户工程的实施，标志着民生银行信贷工作开始转向集约化经营阶段。企业的兴旺发达，也带动和促进了民生银行的发展，开始形成同舟共济、携手共进的新型银企关系。 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生我们面临的主要问题民生银行的品牌知名度、美誉度很高，但各项业务的科技含量、先进程度和服务特色并未被用户所知，急需将业务推广到用户心中由于网点较少，在力图主推虚拟银行的方向上，尽量减少店头业务以化解成本和运营压力，同时方便顾客。重庆网民数有限，网络普及化程度和基础设施及网上商务，采购内容单薄上限制了网络银行业务的发展 我们今年的推广宣传重心以产品优势为卖点，以优质服务为特色，吸引居民开户或转户以增值服务和新业务拓展为支持，在现有顾客中加大消费量，提高卡折的用使率主打民生卡，以民生卡为龙头大量吸呐现有用户 ，手机持有者，电话拥有者，市民等四类交叉人群 华宇广告营销企划案重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 广告宣传的推介组合 到位服务满意 增值业务多能 先进科技应用 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 华宇对银行业务的了解和看法 我们面对的市场市场容量大，潜力大。处于市场发展的初级阶段。行卡之间竞争激烈。“大而全，小而全”局面尚未最终改变，“多功能卡”是希望。功能创新是迅速获取市场优势的首要选择，多功能成为时尚。银行的“名片”，获取存款的利器。个人卡是银行卡的主战场。“借记卡”唱主角。银行卡的产业化是发展的必然趋势。银行卡的基本知识待普及。
1、共性具有一定文化水平具有时尚性具有一定的收入、消费水平具有现代金融意识具有持有使用条件具有持卡消费意识 华宇广告营销企划案重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 持卡族现状简述
2、特性 出于身份、地位的要求 出于投资、理财的方便 出于安全、便捷的考虑 出于对时尚的追求（附加值） 出于减少消费、购物的烦琐 出于生活高节奏的需要 出于对特别的金融服务的兴趣 目标市场 面向中高收入群（家庭）的大众型多功能借记卡 具有个人金融服务需求的人群，鉴于民生卡在重庆市单
一区域内发行。 重点对象：品质消费群 具有现代意识、讲究生活品质、注重生活质量的人 快节奏的生活方式，要求生活便捷者 月收入在1000元以上的人 经常消费半径在市区内的人群 具有持卡消费意识 已有其它行卡的人 华宇广告营销企划案 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生 中小型公司、企业的业主和财务负责人、客户主管 特约商务客户 经常习惯性在区内定量消费的邻区人员我们的策略民生卡的市场开发，基于自身的条件基础及竞争环境，宜采用集中战略集中在有效范围内，设置密集的使用终端包括ATM自动取款机终端，POS消费结算点终端集中多种服务功能于一身，以实现最大限度方便使用者的目标集中力量，在细分市场赢得竞争优势，在局部区域实现流行 华宇广告营销企划案 新世纪对市场的反应 重 庆 分 行 服 务 大 众 情 系 民 生经济和社会 行业和竞争 全球眺望 1999-2002 技术 市场和 和机构 顾客 以全方位领先的意识角度把焦点对 准顾客、市场和竞争 战略要求民 贴近消费群生活，针对求新求变的 消费心理，形成一对一的沟通 生必须„„ 增加行动的能力，简化做事办法， 提高“时速” 华宇广告营销企划案
理财营销方案 篇3
设计说明
孩子的基本消费需要，主要是由父母安排予以满足的。随着年龄的增长，孩子逐渐需要自己来安排一些满足，因此有必要使学生学会如何把有限的零用钱用在多方面的开支上。据调查，孩子们把大部分的零花钱都花在了零食、玩具上，只有极少的钱花在购买一些学习用品、课外书上。看来，大部分的同学都不是把钱花在真正该花的地方。儿童与成人不同，具有强烈的好奇心，喜欢与同伴分享愿望，消费观念不成熟，在消费行为上表现为频繁地喜新厌旧，从众性，随意，冲动，炫耀，挥霍攀比，模仿等特点。其共同特点是忽略自己的主要需求和经济条件，盲目、随心所欲地乱花钱，结果是不能真正满足必要的零用需要。
这次活动旨在引导学生有计划地合理使用零用钱，从小树立健康、求实的消费心态，养成有计划地合理分配使用零花钱的习惯。
活动目标
1.通过活动帮助学生树立健康、求实的消费心态。
2.让学生初步懂得有计划地合理分配使用零花钱的好处。
3.通过活动，让学生认识到手中零花钱来之不易，养成勤俭节约的良好习惯。
4.通过活动，让学生在活动中获得亲身参与的积极体验和丰富经验。
重点难点
重点：帮助学生树立健康、求实的消费心态。
难点：学会如何合理地使用零用钱。
活动准备
1教师事先让学生完成一份有关零用钱的调查问卷。
2小品表演。
3准备3张小圆卡，颜色分别为红、绿、蓝。
活动设计
现在我们手里或多或少都有一些零用钱，有了钱怎么用，怎样才能用得好，这是很有讲究的。也许有的同学觉得，有了钱怎么花还不简单，想怎么花就怎么花。事情真的就这么简单吗?让我们来看一个小品。
行为训练：学习怎样合理的使用自己的零用钱。
过渡：拥有自己的零用钱，说明父母、老师和长辈们认为你长大了，有自由支配零用钱的能力了。祝贺你!对于这些零用钱，你有权力决定怎么去用，那么，该怎么合理使用零用钱呢?
1.教你一招。
过渡：老师这里有一个“红绿灯”方案：
“红灯”：当你的要求超出家庭经济承受能力时，对自己说：“这样东西我现在可以不买。”在心中亮起一盏红灯，提醒自己。
“黄灯”：买东西时，先问问自己：“这是我现在需要的吗?”如果回答“是”的话，就可以考虑购买。（励志的句子 wWW.J458.COM）
“绿灯”：在自己取得一些小小的进步时，可以用零用钱买一件小小的礼物送给自己，作为奖励。
2.网上购物，生活体验
(1)课件出示一些商品及商品的价格，根据你每月的零用钱，你会买什么?在买东西前，可以用“红绿灯”方案问问自己。
(2)教师可以根据本班实际情况，出示一些物品，供学生参考。
(3)学生根据自己拥有的零用钱，进行模拟练习。在购买之前，先让学生出示相应的卡片，问问自己该怎么办?
如看到一本盼望 以久的书，根据实际情况，出示“绿灯”，即出示“绿灯”，对自己说，这段时间自己上课很专心，可以买下来，作为小小的礼物送个自己。
3.制定“星期零用钱消费表”
(1)我们还可以制定一张“星期零用钱消费表”，放在自己的书桌上，定期填写，这样可以更合理地安排自己的零用钱。
星期零用钱消费表
周期收入支出(用途)节余
(2)教师示范填写。
(3)学生尝试填一填。
结束
最后，老师要送同学们一句话：一粥一饭当思来之不易，一丝一缕当思物力之维难。
理财营销方案 篇4
银行业务活动营销方案集锦
一般来说，银行活动策划要注重三点：
1、客户的需求；
2、活动的实质内容；
3、活动的效果的量化。其实这三点是一个多方递进关系，第一点是客户需要的，第二点是活动过程，第三点是银行需要的。我们做活动不是赔本赚吆喝，在商言商，一定有所求。
作者受邀请在银行做活动的时候，一般会提醒从侧面银行组织者，不要忘记营销。很多银行在做客户答谢的时候，经常是单纯的答谢，常常忘记把营销内容忘掉。常常是活动很精彩，员工们累得够呛，花了不少钱，客户满意度很高，但是没有趁热打铁，什么也没有营销出去。这时候总有一种心态，现在印象好了，以后慢慢营销。话是没错，但是为什么这时候能够出手而不出手呢？这种场合是可以出现营销的，有些不宜出现营销的场合，我在后面也会向大家介绍。
在这儿向大家介绍一些银行经常组织的一些活动，与大家分享。
银行营销活动
1、与高端客户的出游活动。
与高端客户一起出游，一定是和谐双方关系，建立信任的一个良好的途径。大家可以抛开以前的业务关系，共同沐浴着户外的晚风，放松心情，是一种很好的活动方式。不过根据经验，有几点可供大家参考：
1）注意人群的素质的匹配。比如，同是大客户，家庭资产都在百万以上；同是知识阶层，教师、公务员、医生等；同是企业负责人等等。
2）允许该人群带一名朋友。作者的经验，大客户的朋友也是大客户，这是转介绍的很好形式；但是为什么建议就带一名？一是，当一个群体人多了，容易形成小圈子自我封闭；二是，客户经理也没有时间一次就搞定两个以上的客户，也照顾不过来。
3）尽量不要让客户带小孩（小孩专项活动除外）。也是来自作者经验，有小孩参与，如果太小，确实让团队非常麻烦；另外客户的注意力也在孩子身上，很难玩的特别尽兴。我们看很多国外电影，两口子出去，基本都把孩子寄托在邻居家，就是这个道理。
4）不要担心安排很简单很俗的活动不适于高端客户。在上一节提到，中国的高端客户都是近20年产生的，大部分人都是“富一代”，不要担心有些活动太小儿科他们看不上，中国现阶段应该还没有贵族。作者曾经在一次高端客户出游活动上，看一群高端客户一起玩碰碰车，以至于玩兴上来耽误了后面的行程。
5）如果仅是一天的出游活动，尤其是亲近大自然的活动，建议不安排讲座。这个也是有亲身经历的，在一次行程安排非常紧的活动中，主办方为体现活动的多样性，邀请我作讲座，好在讲座内容还算吸引人，但效果也逊于同样的课程在别的地方。所以如果时间紧张，不建议再加讲座。
2、高端女客户的活动。
经常在讲座上讲一些如何聚拢高端女客户的活动，原因很简单，在高端客户家庭，女主人理财基本都是主动权在握。举个很简单的例子，做定投的女性比例是做定投男性的两倍，如果再去掉单身男性，这个比例更低。那一般，银行搞那些女性高端客户的活动呢？
1）化妆、造型，让女性如何更美丽。这样的讲座对知识型、成功型女性尤其是配偶成功型女性是极具吸引力的。小贴士：这种讲座要发挥三个优势：一是，发挥银行内女客户经理的优势，同性相惜；二是，建议请上级行主管女领导参加，让她既参加了活动，又把她当女人来看（平常总是把人家当作光分配任务的女强人了），还提升了活动层次。三是，建议去与个什么SPA俱乐部或美容院之类的谈谈，把活动办在他那，既省了讲师费用，还说不定能争取一些免费的试用装什么的。
2）瑜伽、跳操、交谊舞。肯定能满足一定的客户需要，尤其是在一些大的城市。 3）学做某种食品。作者曾经在某地商业银行参加过教银行女客户怎样做寿司的活动，效果很好，银行员工和女客户一起学，效果刚刚的。最后还赠人家卷寿司的小帘子，乐得客户嘎嘎的，其实还没多少钱。
3、考察基金、保险、标的公司。
如果你所在的行是一家有实力的大行，不妨在推荐一些产品的时候，带客户到原产地看看。虽然金融产品的都是一些虚拟资产，但是，到原产地，看看交易室，与基金经理座谈；或者投资某个公司的股权（很多私人银行有这样的产品），实地过去看看，一方面有游览的内容，一方面能够让客户感觉心情愉悦，放松或者名胜古迹再转转，一举夺得。这里面涵盖的一些费用问题，我们下节再阐述。
4、学校附近的活动营销。
学校的营销一般分为针对老师的营销与针对学生的营销。虽然所处地域相同，但是营销手法截然不同。教师的营销无论做什么活动，一定要给与教师一些特殊的待遇，因为老师这个群体除了收入稳定，素质高还有就是有一定的虚荣心（不是坏事或者叫做为人师表）。比如，赠一个小礼品，不如告诉他们，我们尊师重教，以后去我们行作任何业务不用排队，更让他们感到欣慰。
而大学生的营销更侧重于一些竞赛性的活动，比如炒股大赛，理财大赛，电脑节等一些让大学生感兴趣的一些内容。而银行更需要的也是攒量的指标，比如银行卡，比如定投，树品牌之类的。我估计没有人会对大学生进行实物金营销，这就偏颇了。大学生案例非常多，建议上网查阅。
5、节日活动营销。
节日是一个周期性的活动理由。从元旦、春节、元宵、清明、五
一、端午、七夕、中秋、教师、重阳、国庆；只要想做活动都有的。节日活动的形式多种多样，与关系单位的联谊，与代发工资客户的座谈赠礼，与小区的理财服务，多种多样。建议大家可以从不同角度去策划，这点也相信大多数行有经验，在这就不赘述了。
综上所述，银行营销活动的案例可能提到的是冰山一角，而且在策划过程上也得也不是特别的详细，旨在不框架诸位朋友的创造力，不囿于提到的几种方式，结合自己的区位特点和优势，做好营销策划，为更多的客户提供你们行的服务。
银行营销案例
1、不经意的交流带来800多万存款
我是昆明分行的客户经理×××。六年前，我从前台柜员转入客户经理队伍，既无经验，有无资源。参加立金银行培训中心的培训后，我将所学积极应用到实践，六年后，我成为全行“百佳客户经理”，能够取得今天的业绩，和所有客户经理一样，我付出了很多，奉献了很多。 做个有心人，客户就在身边。客户需要用心寻找，用心服务。在长期营销过程中，我养成一个习惯，一走进营业大厅，就喜欢观察在众多陌生的面孔中，是否有询问的眼神，遇到这样的眼神，我总会主动上去寻问是否需要帮助，然后，为客户解决问题，记录客户的信息及需求。
一次，我发现一个小伙子拿着存款凭条，却长时间没有填写，而在观察我行储蓄柜员，我主动上前，询问是否需要帮助。我猜想他应该是第一次到我行办理业务，就帮他在叫号机上抽了号，并细致地告诉他办理业务的程序。
没想到小伙子问我，你们行大额存现的速度快不快？从他的衣着举止看，我猜想可能要存几万元吧，因是自己辛勤所得，就特别谨慎。对他所有的提问，我都耐心地一一解答，并给他留了我的名片。小伙子对我的解答非常满意，笑着说：“就凭你的热情，我会再来的”。
下午5点多，我突然接到一个陌生电话，原来是那小伙子打来的，他说现在有800多万现金，能不能今天存进来。我立即与营业室经理协调，组织专门人力，以最快的速度上门服务，客户惊讶的表示，××银行的服务真是细致高效啊！就这样，一次不经意的交流，为我行带来800多万储蓄存款。
2、为客户雪中送炭 我有一个客户，是个集烟草、机械、军品、物流生产和销售于一体的大型集团，集团有个子公司，主营施工业务，规模较小，主要为集团配套建设厂房。客户多次向其他银行申请融资200万元，都被拒绝。
由于我为其母公司服务多年，了解到母公司从异地迁到昆明后，将进行大规模厂房扩建，客户前景十分看好。于是，我果断上报了客户授信，很快发放了200万元贷款。这本是笔小业务，但对客户来说，却是雪中送炭。在随后几年里，随着母公司大规模改扩建，公司规模急剧扩张，效益成倍增长。
银行营销方案
1、以客户为中心
以客户为中心是银行必须把客户的需求和利益放在优先考虑的地位，调动所有资源让客户感到满意，以客户的满意度作为评价工作质量和工作效果的标尺。要通过提供专业水准的服务，使客户资产价值增加，让客户享受增值服务，使其经营风险降低，运营效率提高，从而提高客户对商业银行的信赖度、依赖度和忠诚度。
2、提供个性化服务
客户经理必须能够综合运用各种知识和技能，根据客户的需求提供“量体裁衣”式的金融服务，通过对客户进行调查和评价，提供客户服务方案，在金融产品和各种可以借助的外部资源中进行组合设计，最大限度地为客户提供专业化服务。
3、营销一体化
目前服务业的市场营销早已超越了产品的生产，范围扩展到市场调研、营销战略、营销组织、公共关系、技术指导、售后服务等诸多领域和环节。银行实施客户经理制，也就是要把金融产品的营销作为一种专门化的事业，将各种营销资源进行整合，以满足各种营销活动要素，实现营销的专业化。
理财营销方案 篇5
设计说明
孩子的基本消费需要，主要是由父母安排予以满足的。随着年龄的增长，孩子逐渐需要自己来安排一些满足，因此有必要使学生学会如何把有限的零用钱用在多方面的开支上。据调查，孩子们把大部分的零花钱都花在了零食、玩具上，只有极少的钱花在购买一些学习用品、课外书上。看来，大部分的同学都不是把钱花在真正该花的地方。儿童与成人不同，具有强烈的好奇心，喜欢与同伴分享愿望，消费观念不成熟，在消费行为上表现为频繁地喜新厌旧，从众性，随意，冲动，炫耀，挥霍攀比，模仿等特点。其共同特点是忽略自己的主要需求和经济条件，盲目、随心所欲地乱花钱，结果是不能真正满足必要的零用需要。
这次活动旨在引导学生有计划地合理使用零用钱，从小树立健康、求实的消费心态，养成有计划地合理分配使用零花钱的习惯。
活动目标
1.通过活动帮助学生树立健康、求实的消费心态。
2.让学生初步懂得有计划地合理分配使用零花钱的好处。
3.通过活动，让学生认识到手中零花钱来之不易，养成勤俭节约的良好习惯。
4.通过活动，让学生在活动中获得亲身参与的积极体验和丰富经验。
重点难点
重点：帮助学生树立健康、求实的消费心态。
难点：学会如何合理地使用零用钱。
活动准备
1教师事先让学生完成一份有关零用钱的调查问卷。
2小品表演。
3准备3张小圆卡，颜色分别为红、绿、蓝。
活动设计
现在我们手里或多或少都有一些零用钱，有了钱怎么用，怎样才能用得好，这是很有讲究的。也许有的同学觉得，有了钱怎么花还不简单，想怎么花就怎么花。事情真的就这么简单吗?让我们来看一个小品。
行为训练：学习怎样合理的使用自己的零用钱。
过渡：拥有自己的零用钱，说明父母、老师和长辈们认为你长大了，有自由支配零用钱的能力了。祝贺你!对于这些零用钱，你有权力决定怎么去用，那么，该怎么合理使用零用钱呢?
1.教你一招。
过渡：老师这里有一个“红绿灯”方案：
“红灯”：当你的要求超出家庭经济承受能力时，对自己说：“这样东西我现在可以不买。”在心中亮起一盏红灯，提醒自己。
“黄灯”：买东西时，先问问自己：“这是我现在需要的吗?”如果回答“是”的话，就可以考虑购买。
“绿灯”：在自己取得一些小小的进步时，可以用零用钱买一件小小的礼物送给自己，作为奖励。
2.网上购物，生活体验
(1)课件出示一些商品及商品的价格，根据你每月的零用钱，你会买什么?在买东西前，可以用“红绿灯”方案问问自己。
(2)教师可以根据本班实际情况，出示一些物品，供学生参考。
(3)学生根据自己拥有的零用钱，进行模拟练习。在购买之前，先让学生出示相应的卡片，问问自己该怎么办?
如看到一本盼望以久的书，根据实际情况，出示“绿灯”，即出示“绿灯”，对自己说，这段时间自己上课很专心，可以买下来，作为小小的礼物送个自己。
3.制定“星期零用钱消费表”
(1)我们还可以制定一张“星期零用钱消费表”，放在自己的书桌上，定期填写，这样可以更合理地安排自己的零用钱。
星期零用钱消费表
周期收入支出(用途)节余
(2)教师示范填写。
(3)学生尝试填一填。
结束
最后，老师要送同学们一句话：一粥一饭当思来之不易，一丝一缕当思物力之维难。
理财营销方案 篇6
新春送服务 情暖百姓心
ⅩⅩ联社借助春节有利时机广泛开展业务宣传活动
信用社业务宣传活动总结
为提高我县农村信用社的知名度和影响力，树立现代金融服务的崭新社会形象，促进业务营销，按照省、市联社统一安排部署，ⅩⅩ农信联社利用春节有利时机，在全县范围内开展了以“八万网点连城乡，通存通取汇四方”为主题的宣传营销活动，并取得初步成效。
一、强化领导、周密部署
为确保活动取得实效，ⅩⅩ农信联社领导班子高度重视此次业务宣传活动，专门召开会议对活动进行统一部署。一是成立了以联社理事长为组长的春节期间宣传活动领导小组，并明确职能科室和具体联系人，为宣传活动提供了组织保证。各信用社也成立了宣传组织，将宣传与营销紧密结合，实现了联社与基层上下联动同步开展的良好局面。二是根据县情社况，认真研究，制定了主题宣传活动实施方案，明确了活动目的、活动主题、活动时间、活动安排及活动要求，保证活动扎实推进。三是为确保集中宣传活动按省、市联社要求进行，县联社专门召开了一次全县信用社调度会议，对集中宣传活动进行了具体部署，明确了相关要求，为主题宣传活动扎实开展奠定了基础。
二、形式多样、宣传到位
为确保宣传活动深入民心，ⅩⅩ联社结合2011年元旦、春节
期间外出经商、务工、求学人员集中返乡潮，在全县范围内组织开展业务宣传，使各界客户充分认识到信用社安全、优惠、便捷的服务，在打造服务品牌的同时进一步提升市场竞争力和美誉度。一是上门宣传。借助春节有利时机，ⅩⅩ联社领导班子亲自带领客户经理部有关人员分头分组下乡入户进企业，在向其发放印有“ⅩⅩ农村信用合作联社”标识的杯子、挂历、对联和福字等业务宣传品的同时，还为各位客户介绍农信社业务品种，向其营销存款、贷款及中间业务等。春节期间，共计走访重点优质黄金客户300人次，进一步拉近了联社与广大客户的距离。二是阵地宣传。结合春节前后人潮流动时期，县联社组织有关部室人员在城镇中心、商业街道、集贸市场等繁华地段设置了户外咨询台，向来往客户分发了印有通存通兑业务、农民工银行卡特色服务业务、短信服务等业务内容介绍的宣传资料。此外，全县各营业网点还统一张贴了宣传标语、悬挂了主题条幅等。活动开展期间，ⅩⅩ联社共计发放宣传彩页5000余份，悬挂主题条幅38条，大大渲染了宣传效果。三是媒体宣传。借助ⅩⅩ电视台这一外部媒体的力量，ⅩⅩ联社专门录制了理事长春节大拜年专题片，并在县电视台黄金时段进行为期一周的循环播放，进一步提升联社对外的整体形象。
三、加强培训、完善服务。
为提高宣传服务质量，ⅩⅩ联社采取“内外兼修”的积极措施对活动进行宣传营销，对外做好业务宣传，对内提高员工整体素质，
从而更好的确保活动效果。一是组织内勤人员认真学习业务和宣传知识，提高全员服务技能和营销意识，提高临柜服务水平，并形成主动向客户营销电子银行新产品、新业务的良好习惯，使每一个员工都成为此次活动中的讲解员、宣传员和营销员。二是把完善的服务作为最好的营销宣传手段和主题宣传活动开展的前提和基础，始终教育员工将“塑造ⅩⅩ农信新形象”放在工作首要位置，从而保证了工作质量和效率。同时，县联社针对节日期间商户、农户对零钞、新钞需求量大的实际，各营业网点积极调剂，予以兑换，赢得了客户的满意，受到了广大客户的好评。
银行宣传活动方案
银行社区宣传活动方案
骑行活动宣传方案
银行知识宣传活动方案（共17篇）
银行产品宣传活动方案（共12篇）