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crm解决方案 篇1
浙江省永安期货经纪有限公司自正式开业以来非常重视客户关系管理，并建立了全国性的期货交易系统，为了实现公司对现代化管理的需求，永安公司希望通过通方CRM管理软件来提高客户满意度，不断扩大交易的渠道和交易的范围。
浙江省永安期货经纪有限公司于19正式开业，目前注册资本为8000万元人民币，由浙江省经济建设投资公司、浙江省协作大厦有限公司、浙江东方集团控股有限公司、浙江聚丰投资管理有限公司、浙江新世纪物业管理有限公司联合出资组成。截止底，公司代理交易额已连续七年蝉联浙江首位，连续六年跻身全国十强行列。在郑州商品交易所交易量名列首位;期货代理交易额全国总排名第六;在大连商品交易所交易量位列第四、在郑州商品交易所位列第七、全国总排名第十;期货代理交易额占浙江省的22.6%，全国排名第五;期货代理交易量排名全国第四，交易额排名全国第八;、20连续两年期货代理额、代理量皆排名全国第二，同时连续两年获上海期货交易所“优秀会员”称号;年获大连商品交易所“优秀会员称号”。永安期货公司以最大限度地满足投资者的需求、努力实现客户资产的保值增值为经营理念，追求公司与客户的双赢。
永安期货非常重视客户关系管理,建立了全国性的期货交易系统，希望通过CRM管理软件来提高客户满意度，不断扩大交易的渠道和交易的范围，
通方公司向永安期货提供的CRM解决方案中采用了经典CRM产品SalelsLogix，涵盖了客户关系管理系统的销售、市场、服务这主要的三大功能模块;其中包括了客户管理、联系人管理、客户服务管理、经纪人管理、市场活动管理、活动管理、知识管理以及报表等八个模块的业务。同时，整合了OUTLOOK，旨在帮助永安期货减少机械的不必要的重复工作，规范交易工作的管理，提高交易人员的工作效率和交易支持能力;规范市场管理，实现市场营销的评估;规范服务工作管理，实现优质的服务流程，提高永安期货对客户的管理能力。
永安期货公司面临的第一大挑战是如何规范有效的管理客户，保持客户信息、交易数据的及时更新，以减少企业内部的竞争和冲突。同时，将最优的资源用于开发和管理最有价值的客户，以获得一个全视角的客户交易及信息的图画，从而做出更加快速和深入的商业决策提高客户开发和管理的效率和效果，提高客户的满意度，最终提高企业的盈利能力和竞争力。
经纪人的高流动性和不确定性，不仅给永安期货带来了经济上的损失，也增加了企业管理的难度。因此永安期货需要一个经纪人管理模块来实现经纪人的有效管理，并相应的管理经纪人所带的客户。
随着这几年业务的不断扩大和发展，公司的市场活动也在不断的增多，对于如何识别各阶段的市场活动，跟踪每一阶段的执行情况就成了一个难题。因此，对市场活动进行管理，对活动结果进行记录，对参与者进行追踪并有效的开发，为企业盈利提供有效的支持正成为企业迫切需要解决的问题。
如何在公司内部及时有效共享各种知识，建立持续学习型的组织，加强对员工的教育培训，提升员工素质，使人力资本持续增值，从而持续提升企业业绩和实现战略规划，提升企业的竞争力，同样成为摆在永安期货公司面前的一个迫切需要解决的问题。
永安期货自正式使用经典CRM产品SalelsLogix解决方案，满足了客户管理规范化的需求，帮助永安期货搭建企业化客户资源管理中心，形成各部门、各业务环节的协同工作平台，使企业管理者透视业务全过程，企业员工利用系统能方便查询客户的信息以及服务纪录。同时，有针对性的提出客户开发和管理方案，为客户提供个性化服务，挖掘和提升客户价值，提高了客户开发和管理的效率和效果。其次，实现了经纪人的有效管理，解决了经纪人的流失所造成的客户流失的问题。再次，市场活动的管理也为企业寻找客户资源、扩大企业影响提供了有效的支持。最后，SalelsLogix解决方案为企业内部的知识共享，以及帮助企业成为学习型组织提供了很好的帮助。
crm解决方案 篇2
近日，客户关系管理软件解决方案供应商FrontRange解决方案公司在自己公司网站上实施了基于Web的地址管理解决方案，以提升网站访问者的在线体验，
使用Postcode Anywhere，在FrontRange站点的客户在完成销售请求定单时很简单地填上邮递区号，他们的地址就会很自动地生成，
这使得客户能够简便而快速地访问到产品和服务的信息。因此，FrontRange可以大大降低访问者在网站上所留下信息的不正确性，可以把数据的正确性提高75%。而这有助于提升员工的生产效率，并降低管理费用。在部署地址解决方案之前，有1/5的在线地址信息是不正确的，这意味着一旦需要进行电子邮件促销时，员工不得不人工进行数据的核查。而如今，正确的数据可以自动地导入，实现了电子邮件促销的高效性。
“没有人能够相信，一个简单的解决方案竟然有如此大的效果，” FrontRange解决方案公司的Web解决方案经理Philip Ward说，“Postcode Anywhere让我们的客户有了一个更好的在线客户体验，并提升了我们所收集数据的准确性。另外，我们的员工可以把更多的精力投入到销售活动中。”
crm解决方案 篇3
软件即服务(SaaS)已经在业界占据主流了吗?关于这个问题各个方面的意见有不少分歧，一些SaaS领域领先的软件厂商仍然认为自己在SaaS市场上的没有被广泛接受。的CEO Marc Benioff说一个技术要想跨越接受“鸿沟”至少需要长达的时间。
而其它人更加坚信CRM SaaS至少已经成为了一种主流思想，其中包括著名的市场调研机构Forrester Research。Forrester去年年底对1017个美国和欧洲IT公司的决策者进行了一项调查，以评估他们的意见。调查结果发现，有将近三分之二的受访者在使用或者试运行SaaS产品，而CRM是最常用的。
“CRM SaaS的部署不再像过去那样作为一个专门的部署选项，而是已经融入了主流，” Forrester分析师William Band 和Peter Marston在他们的研究报告“最佳实践：部署CRM的巧妙做法”中指出。“随着升级越来越频繁、部署越来越快、前期成本越来越低以及最终用户的接受度越来越高，用户对CRM SaaS应用的需求丝毫没有任何减缓的迹象。”
不过，虽然许多CRM厂商在自己的产品中采用了SaaS模型的易用性、即插即用、以及在线省级等特点，不过Forrester仍然警告潜在用户需要考虑一些更多的因素以确保CRM的成功并充分利用SaaS。部署过程很可能会更容易，但未必是容易的。你是否在企业内部部署和管理CRM SaaS，依赖于供应商或使用供应商的第三方专业服务合作伙伴，Forrester公司分析师指出： “成功部署和集成CRM需要遵循合理的实践方法和指导。”
首先，在部署一个CRM SaaS解决方案之前，请务必确认这个解决方案在其它地方曾经成功部署过，也就是说它有一个成功的商业部署案例。你知不知道为什么要选择这样一条SaaS 方法?是不是只是因为它比其它解决方案更便宜呢?你知不知道你想要从一个SaaS部署中得到什么吗?你曾经考虑过预置型(On-Premise)解决方案吗?“把SaaS解决方案同预置型解决方案详细对比，综合权衡各自的优劣，而不仅仅是只考虑成本因素，” Band 和 Marston建议说。“依赖于相关的商业模式和经济驱动因素，当对比这些部署选项时，商业利益、灵活性和风险的不同是很重要的。”
你还需要考虑如何让你的SaaS部署顺利地“融入”其它典型的预置型系统中。任何一个有效的CRM系统都是不会孤立存在的，而是需要与后台办公系统进行交互。“如果你很关心将CRM解决方案集成到自己的IT环境中的容易度如何，那么你可以向一些你能够利用的具备系统集成专业知识的合作伙伴进行咨询，” Wood and Marston建议说。
当考虑成本时，企业用户需要思考的不仅仅是高层成本。还有其它一些因素会发挥作用，而且可能会潜在的提高你的部署成本。这些因素包括软件许可费、内部劳动力部署成本费、专业服务费、用户培训费、移动和离线/在线系统的访问、特定行业的功能、储存容量费以及额外的帮助台支持。
最后，你是不是曾经考虑过你部署SaaS CRM仅仅是因为SaaS模型听取来好像是一个不错的主意，或者因为你需要快速部署并且和运行，或者因为你的预算因为意外原因而减少了?你是不是肯定你会永远使用SaaS模式?是不是可能有一天你会决定重新使用预置型解决方案?如果情况是这样的话，如果你不这么做你一定是疯了!那么你需要知道，当必要或需要时，有一种迁移的方法使你可以作出这种举动。
如果上面的所有的问题都符合你自己的满意度，那么这时，你就应该着手考虑是不是有合适的条款，也就是要仔细研究你将要与所选定的SaaS供应商签订的合同，看看里面是不是有什么问题隐患。Forrester指出的一个问题是与SaaS模型的另一个卖点有关的：部署SaaS CRM不需要你一定精通技术。所以你可以是一个首席财务官或市场营销主管或销售主任，
不过，当谈到拟定合同时，这意味着你可能因为缺乏专门的技术知识，在向供应商提问题时不能提到点子上。“当涉及到选择一个SaaS应用时，这些非技术人员可能不熟悉更多相关的技术方面的知识，因而可能不知道在他们的合同中应该包括哪些关键条目。” Band 和 Marston说。
你还需要考虑是不是需要一个正式的服务水平协议(SLA)。你可能会发现你的SaaS供应商不太急于同你“亲密”探讨这个问题，以“避免直接向商业用户销售产品时带来的风险和责任。而只是同商业用户签订一个‘最大努力协定(Best Efforts Agreement)’。为了应付这个问题，Forrester建议当SaaS应用的数据量和事务增加时，潜在用户需要考虑隐性成本的推动因素，以及它对整个部署成本的影响。
对于部署本身，也有一些显而易见的最佳做法。第一，确定你的目标，然后建立一个团队，其中必须包括一个行政发起人，一个督导委员会(其中包括一个用户组代表，一个CRM SaaS解决方案管理员，一个CRM SaaS供应商开发人员或顾问)。这个团队需要为你的部署确定一个时间表。“CRM SaaS专业服务提供商告诉我们，预先为你的解决方案中的主要部署任务、重大事件的日期确定一个时间表是部署行CRM SaaS的一种最合理的做法。” Band 和Marston说。
同样，考虑意想不到的服务中断造成的风险和成本也很重要。令人鼓舞地是，Forrester公司发现，大部分的受访者对于SaaS SLA中通常保证的99.5%的正常运行时间并没有许多严重的抱怨。“但是，很少有合同包含系统正常运行时间计划维修方法，并且很少有用户真正跟踪实际的系统正常运行时间。” Band 和Marston指出：“虽然有些SaaS解决方案供应商声称能主动追踪中断，但用户一般自己承担跟踪并查询支出和服务信用的责任。”
你还需要查看一下该CRM SaaS解决方案令人沮丧的一面，并确定你的供应商对于每次中断活系统崩溃的反应是否都能让你满意，并深信他们的灾难恢复策略是适合你使用的。“虽然 SaaS供应商可以详细讲述他们解决方案的安全和灾难恢复能力，但当被问及SLA中包含什么样的安全和灾难恢复条款时，我们发现用户一般都远没有被说服。” Band 和Marston警告说。“在签订合同之前，一定要进行围绕灾难恢复进行尽职调查。”
Band 和Marston还提醒SaaS客户需要向供应商要求提供数据保护承诺和遵守行业标准，并坚持让SaaS供应商提供详细的数据中心灾难恢复功能的安全级别，以及如何每个客户的数据是如何受保护的。Band 和Marston在报告中写道：“如果你的应用是由第三方厂商托管的，那么让你的托管服务提供商提供详细的安全性和冗余功能能描述，并进行实地参观以核实他所承诺的正确性。”
还有一点也很重要，那就是确保项目部署完毕后，供应商将会继续进行支持。一些用户在接受Forrester的调查时，对于所看到的初始用户支持和帮助台回应的下降表达了自己的不满，其中有位客户声称“要坚持两个层次的技术支持。”这些问题需要预先加以解决，作为SLA讨论的一部分。企业用户也需要决定SaaS解决方案是如何管理的，谁负责满足IT标准，支持资源将来自哪里以及IT部门如何与第三方供应商配合工作。无论发生什么事情，不要假设支持是别人的问题。
“SaaS模型对用户产生如此大的吸引力的一个主要亮点是它的软件升级、硬件、数据管理和持续支持大部分是由供应商完成的，事实确实也是这样的，” Band and Marston说。“但是，在大多数企业中，最终用户认为SaaS解决方案的最终责任部门仍是IT部门。因此，IT经理必须确保自己知道哪些支持服务他们必需提供。”
最后，Forrester的分析师还建议最终用户要留意软件厂商的合并。在主流的预置型CRM应用市场领域，已经经历过了巨大的合并浪潮。而 SaaS市场是一个新兴的市场，才出现没有多长时间，而大多数SaaS领导厂商都是一些规模较小的并且刚刚成立的企业。随着主流的预置型软件厂商开始涉足 SaaS市场，这些较小的SaaS在面对竞争时很可能就被大型公司所收购。因此为了继续生存下去，很多小型SaaS公司合并成一个规模较大的公司。 “SaaS解决方案领域‘充满了’新兴厂商，” Band 和Marston警告说。“并且，厂商之间的合并和收购活动也在频繁发生着。务必要保证你选择的SaaS解决方案供应商如果在将来被另一家公司收购后，不会影响到你部署应用的正常运行和维护。”
crm解决方案 篇4
安装和运行一个CRM系统并不是一个项目的结束，然而，许多机构都没有一个在CRM系统部署完毕之后的计划。早些时候经常出现一些公开报道的CRM失败的例子。要保证CRM计划的成功，需要贯彻始终和不断地调整。
安装和运行一个CRM系统并不是一个项目的结束。然而，许多机构都没有一个在CRM系统部署完毕之后的计划。早些时候经常出现一些公开报道的CRM失败的例子。要保证CRM计划的成功，需要贯彻始终和不断地调整。
市场研究公司Gartner的CRM研究经理Isher Kaila说，许多机构在部署CRM系统完成之后面临的一个困难就是保证CRM系统能够运行。正如用户的需求在不断发展一样，CRM解决方案也许要不断发展。
Kaila说，最成功地使用CRM项目的那些公司都分配一位CRM经理来指导这个项目。这个CRM经理的职责并不是随着CRM系统的安装完毕而结束，而是要继续监管CRM，做他们在部署CRM系统的过程中所作的同样的事情。 Kaila在最近的一篇研究报告中把CRM经理的任务定义为四类：职能管理、经营管理、变化管理和战略管理。
此外，机构也许有一个以上的CRM经理。根据公司或者这个项目的需要，这些CRM经理可能是从机构的IT部门抽调的，而可能是从机构的业务部门抽调的，
Kaila 说，他们通常是某些流程领域的专家，了解从报价到现金，从雇佣到退休等端对端的商务流程。根据这个计划的规模，有些机构在一个领域有许多专家。一般来说，这个拇指定律是，你每利用15个至20个资源，就要找一两个CRM项目专家。对于某些机构来说，一个CRM项目可能需要4位专家。对于另一些机构来说，可能需要200个专家。
在职能管理管理方面，一个CRM经理应该了解与CRM应用程序互动的所有的系统，使他们能够看到客户是如何通过各种渠道、业务部门或者交易手续与该机构打交道的。从商务方面看，这应该是商务流程经理。IT部门应该包含一个CRM技术经理。
从经营方面看，经理人应该监管服务级协议、维护和修改应用程序、监视数据如何进入到CRM软件的以及它对从CRM系统中提取信息的应用程序的影响。
在变化管理方面，CRM经理必须要监管增强的请求和改善客户体验的想法并且优先进行变化。Kaila对机构提出忠告说，要为这些变化请求制作一个模板。
最后，也许是最重要的一点，一个CRM经理应该与销售、金融和市场营销等CRM赌金保管者结盟，以便他们都能够从这个系统中受益。在每一个组都需要进行客户化的地方，CRM经理应该服务进行评估、协调和实施那个工作。此外，CRM经理应该负责计算投资回报。
据市场研究公司Forrester的CRM预测以及市场研究公司AMR的预测，CRM市场肯定要增长。CRM市场开支的一部分将流向咨询和系统集成商。但是，Kaila建议机构在可能的时候考虑内部的情况。
Kaila说，最佳的做法是在内部进行促销。有许多独立的CRM从业人员和小公司。但是，CRM来自于机构的内部。CRM是在发展的。好的CRM，或者非常有效的CRM战略，必须要包含机构内部的人员。
Gartner建议建立一个杰出中心， 不仅负责推出CRM项目而且在部署之后要一直参与这个项目并且在市场中寻找正确的合作伙伴提供帮助。Kaila说，CRM是一项核心的功能。但是，在推出 CRM计划的时候，企业了解CRM项目部署之后开始出现的许多价值和努力是非常重要的。
crm解决方案 篇5
在业务迅速增长、利润率下降、竞争日益激烈的市场环境下，电信运营商正在从根本上改变企业结构和管理客户关系的方法，CSP们越来越意识到使用 Internet的重要性，他们正逐渐利用以电子商务、客户关系管理等解决方案来应对挑战和寻求更多的商机。
Sybase基于其旗舰数据库产品Adaptive Server Enterprise12.5、开发工具PowerBuider8.0、新型企业门户产品EP2.0、行业数据仓库IWS等来打造电信行业的CRM解决方案。Sybase CeBS(Comunications e-Business Solution)是为电信运营商提供的解决方案，该方案基于Web自服务体系，为运营商提供了一个稳定的、高可靠的运营管理系统及电子商务平台。该方案可以减轻呼叫中心的负荷，还允许客户和渠道伙伴随时访问他们需要的服务，CSP可以借此获得更高的业务效率和客户满意度，还能节省运营成本。Sybase CeBS的主要功能包括：
* 基于客户自服务的门户;
* 以客户为中心的用户管理和服务管理;
* 服务流程管理;
* 全业务的数据集成;
* 客户关系分析;
* 运营决策分析，
Sybase电信行业解决方案的实施方法包括四个步骤：
* 概念验证 定义和任务陈述，以及后序步骤的规定;
* 原型 整合具有代表性的后台系统，建立数据模型，然后提取、转换并加载一部分样本数据，以展示电子商务解决方案和 CSP系统的可交互性;
* 开发 扩展该解决方案，完成经协议通过的任何进一步修改;
* 部署 CSP利用Sybase传授的技术经验完成系统部署。
亮点：Sybase一直是“商业智能”的倡导者之一，在其电信业解决方案中，也突出了打造电信业商业智能的概念。方案中使用的数据库产品、开发工具、新型企业门户产品、行业数据仓库等，都能够适应当前及未来电信企业的电子商务应用需求。
Sybase CeBS在为电信运营商提供的方案中，提出基于Web自服务体系结构，这是一个全面集成运营商业务、服务、客户和管理的解决方案，该体系结构为运营商提供了一个稳定、可靠的运营管理及电子商务平台。方案提供的全业务的数据集成、客户关系分析和运营决策分析等功能，更是为电信企业实现“电信商业智能”奠定了坚实的基础。
Sybase在解决方案中整合的四步实施方法也是该公司的一个亮点，对业务规模庞大而管理水平还有待提高的电信运营商来讲，概念验证、原型展现、开发与部署的实施方法，保证了电信企业能够顺利实施这套方案。
crm解决方案 篇6
TurboCRM应用解决方案，基于完整客户生命周期的发生、发展过程，采用“一对一营销”和“精细营销”的模式，量化管理企业客户发展、推广业务及服务业务，实现员工、业务部门、分支机构的协同工作，建立企业科学的知识管理、价值管理及决策支持体系，帮助企业更好地获取客户、保有客户及提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力，
TurboCRM提出，根据企业所处行业、经营方式的不同特点，通常可将企业分成推广管理业务模式、标准产品业务模式、复杂销售业务模式、会员制业务模式、大客户管理业务模式。制药是一个典型的推广管理业务模式的行业，业务人员较多，在业务过程中需要发展终端零售商并协助终端零售商进行产品推广。TurboCRM制药业方案主要帮助制药企业解决以下问题：
客户资源私有化造成客户流失。企业通常没有设置专门的部门或岗位来管理客户资源，也没有管理规则和流程，因此客户信息散落在不同部门或人员之中，不仅无法利用，而且在业务调整和人员变化时，容易丢失客户信息，造成客户资源流失。快速发展中业务过程难以协同。区域或行业渗透及多产品线发展是企业业务扩张的基本策略，在发展过程中，企业业务机构和部门增多，业务规范执行难以统一，信息共享及利用困难，部门的工作过程控制及部门间的工作协同会影响业务的增长。
业务员管理和能力建设困难，
由于企业的销售工作主要由业务员独立完成，业务员的管理及能力建设自然十分重要。随着业务员增加，企业通常采用“传、帮、带”的方式来传递业务经验，对业务员的管理则多采用工作时间及销售目标等粗放方式，没有建立系统的营销管理方法，业务能力难以发展。
粗放营销带来成本浪费。客户获取需要较大的营销投入，在企业的营销活动中会获得大量的客户信息，然而许多客户不能形成当期销售。如果不对其他机会客户有效管理，进行有计划的培育和推动，就会造成营销投入的巨大浪费。
专家点评TurboCRM医药业方案是基于自身对业务模式判断所提出的。根据企业所处行业、经营方式的不同特点，TurboCRM将企业分成推广管理、标准产品、复杂销售、会员制和大客户管理等业务模式。制药被其视为典型的推广管理模式的行业。为此TurboCRM制药业方案主要帮助制药企业从客户关系管理入手，加强公司客户发展、推广业务的量化管理，提升医药代表的业务能力。
TurboCRM在帮助企业固化业务流程、共享客户信息、积累业务数据上有较好表现。案例表明，通过实施TurboCRM系统，医药代表可以及时记录医院主要负责人和医生的各种变化，同时记录每次拜访、科室会议、地区会议的相关信息，帮助公司掌握一线情况，指导医生提高对适应症的理解及对药品的接受程度，促进药品推广。
此外，在TurboCRM系统中，大区经理及区域经理可以指导医药代表制定详细的周期性客户拜访计划和推广计划，对医药代表的工作任务、日程安排、具体执行状况进行精细管理，以获得良好的推广效果，这也是TubroCRM基于推广管理业务模式，帮助制药企业解决业务瓶颈的目标之一。
crm解决方案 篇7
行业背景：
随着土地交易方式的变革和国家对房地产行业的宏观调控，房地产企业的经营环境发生了根本变化，房地产企业面临着来自政策法规、客户、竞争者等各方面的压力，从经营角度看，房地产企业需要解决以下几方面的问题：
• 土地价格不断上升，但资金环境紧缩，资金来源有限;
• 政策监管力度大，企业经营运作的透明性要求越来越高;
• 客户消费意识越来越强，越来越挑剔，服务要求越来越高;
• 市场竞争激烈，营销效果下降，项目成本不断上升。
经营环境的变化对房地产企业的管理能力提出了更高要求，房地产企业的资金运作能力、业务流程管理能力、客户服务能力、营销能力、成本控制能力等已成为经营的关键能力，管理理念与手段的创新不仅仅关系到某个地产项目的成败，更关系到企业的整体品牌，关系到企业在整个市场格局中的竞争地位。
解决方案：
房地产行业在部署SUPA CRM客户关系管理系统以后，可以实现如下强大功能：
系统地管理潜在客户资料和客户访问过程，将客户信息作为企业重要战略资源进行管理和维护
通方推出的SUPA CRM是具有大容量数据处理能力的企业级客户关系管理应用系统，
SUPA CRM房地产行业的整体解决方案主要定位于：提升房地产企业的管理核心竞争力，为房地产企业打造全新的信息时代赢利模式。
通方Supa CRM房地产行业整体解决方案框架图客户关系管理理念，并不是一个全新的概念，它与房地产企业传统的企业营销、客户服务等有着必然的联系，传统的营销服务概念只是涉及具体部门的点业务，而现代的客户关系管理理念主要着眼于整个企业，从企业的全局出发，将企业的“点业务”向“面业务”扩展。这种拓展必然需要信息化手段的支持，而客户关系管理软件恰恰是促进这一转变的工具。同时，CRM并不是一个简单的软件，而应该是一个复杂的企业管理的系统工程，是一个涉及企业管理、组织架构、信息化建设的系统工程，它的范畴将要涉及企业的销售、服务、市场等方方面面，是一个从普通员工到公司总经理都要参与的企业工程。