【#范文大全# #最新保险销售述职报告#】论文的完成需要付出实际行动，而不仅仅停留在纸上空谈。在实际的生活中，我们需要撰写报告，而这些报告不能只是简单地陈述，必须具备一定的数据支持和总结。栏目小编在大量阅读中发现了一篇极具价值的"保险销售述职报告"，希望您能在本网页中找到您所需的所有信息和启示！
保险销售述职报告 篇1
尊敬的领导：
我是某保险公司的一名销售员工，自从加入公司以来，我一直秉着真诚服务客户、用心经营业务的理念，认真履行职责，与客户建立起了良好的信任和合作关系。在这里，我愿意向领导汇报一下我近期的工作情况和收获。
一、销售情况总结
在以往的工作中，我一直坚持与客户建立良好的沟通与互信关系，发掘客户的需求和潜在机会，适时地提供优质的保险产品和专业的建议。尤其是在近期，通过多种推销方式和良好的服务品质，我所服务的客户数量和业务收入均有了明显的增长。具体表现如下：
1.客户数量和业务收入均实现双倍增长。
2.成功推销公司的多种产品，如人寿险、车险、财产险等。
3.利用网络平台积极推广公司，为公司提升了知名度。
二、销售策略分析
通过总结我的工作经验，我认为成功的销售工作需要以下几点：
1.良好的客户服务质量。公司的产品质量和价格是客户购买的基础，好的服务质量和沟通方式是稳固客户关系的关键因素。
2.合理的销售策略和销售渠道。通过调查市场，了解客户的需求情况及金融状况，寻找适合的销售方法和渠道，提高销售成功率。
3.持续学习和提高专业技能。保险销售需要深厚的金融知识和业务技能，不断学习和提升自己的专业素质，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
三、展望未来
未来，我将继续按照公司的指导和要求，尽心尽力为客户提供更加专业的保险服务，将保险产品推荐给更多的客户，同时提高自己的销售技巧和专业素质，不断提升自己的业绩和竞争力，为公司和客户创造更大的价值和贡献。
最后，感谢领导对我的关心和支持，也感谢公司对我的培养和认可。我相信，在公司不断完善的制度和管理下，我和公司一定会有更加美好的未来！
保险销售述职报告 篇2
今年以来，按照中央支行党委、总经理办公室的工作分工，我主要负责**市场部的业务推进和内外部公司的协调。期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导下，在**中央分公司总经理室及相关部门成员的大力支持下，我认真履行职责，积极加强管理指导，努力协调管理各项工作。健康发展，取得一定成效。截至20年11月18日**，完成保费*1万元，完成*%年度计划，超额完成*1万元，计划在**月**，20**前完成保费*1万元，计划超过*万。
今天，根据**中国分公司年度团队考核的统一部署和要求，我将就我今年的履职情况向各位领导作如下总结。如有不当，请批评指正。
（一）积极学习，持续改进，做一名合格的保险经理
省一级机构负责人知识培训，本人积极报名，积极参加。学习期间积极配合，善于沟通，尊重他人，关心他人，学习后获得优秀的团队成员。 10月下旬，参加省保险行业协会组织的全省四级机构高管培训学习。在学习过程中，他不断努力，谦虚好学，经过培训获得了优秀学员证书。通过这些学习，我对保险的基本理论、保险的基本知识、保险的基本业务和保险市场的基本运作有了更全面的认识和认识。经过学习和培训，我对保险业在市场经济和金融经济中的特殊作用有了一个宏观的认识，对各种具体保险业务的具体业务流程和市场运作有了较为系统的认识和把握。
（二）积极做好整体业务推进工作。
根据公司党委、总经理办公室的工作分工，我积极聚焦公司年初工作会议确定的中心任务，重点关注公司各项保险业务面临的发展环境和市场形势。受大市场环境影响，2020年经济持续疲软，新业务发展相对缓慢。因此，在整体业务增长点上，续订量成为一大亮点。我部根据上一年度保险续保情况进行统计分析，并逐一进行分类。提前两个月整理交付给每个业务人员，做到每个业务都知道，提前通知每个业务续保。此举自推广以来，续订率大幅提升，效果理想。
二是大力开展渠道业务建设。为响应公司对渠道业务的支持政策，上半年我与**鹏华汽车贸易有限公司签订了协议。此后，**营销部拥有了第一支车商渠道团队。如今，汽车经销渠道月业务量约10万辆，为我们的业务发展做出了突出贡献。现阶段，我正在积极走访*现代**和中国顶级汽车经销商，加强交流，加强联系。我已经讨论了今年和明年的合作事宜，基本达成共识。预计很快会有业务产出。 .
（三）理顺业务发展思路，为明年业务全面开展打好基础
一方面，加强内部建设积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施，人性化管理同时严肃工作纪律。每天与每一位业务人员沟通，在业务发展中遇到障碍时，积极帮助他们协调沟通。在他们生日的时候，在集体庆祝的同时，送他们一片鲜花和祝福。
第二个方面是积极协调，全面启动与当地大型停车场、运输公司、汽车经销商的多层次沟通和联系，积极协调各业务人员与其自身的业务合作。业务合作，积极稳健发展车险业务，意外险业务稳步发展。
第三个方面是加大公司的宣传力度。仅靠总行现有的宣传力度是远远不够的。我部计划明年联系当地广告公司，深化我司品牌在当地的影响力，在**县人民心中树立大地保险的美好形象。
(4)存在的问题和不足
要做的事情太多，负责的业务也很多，有时忙着出错在所难免。例如，有时服务不及时，统计数据有偏差。工作时有时急躁，有时工作急于求成，影响工作进度和质量。处理一些工作关系并不容易。
总之，在过去的一年里，我不敢说自己真正胜任现在的工作，但我一直在朝着这个方向努力。在这个新的舞台上，虽然我还不能很好地跳舞，但我坚信随着部门的成长，我会逐渐成熟。在这里，我有信心与部门成员一起，牢记使命，抓住机遇，开拓创新，努力工作，为中国第一营销服务部的稳定发展做出更大的贡献。 2008.
我的个人总结不可避免地是片面的。恳请大家多多给我意见和建议。
谢谢！
保险销售述职报告 篇3
尊敬的领导 您好!
一年来，__保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。下面结合我的具体分管工作，谈谈这半年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。半年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入__x元，其中车险保费__x元，非车险业务__x元，满期赔付率为__x。成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，半年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。
此致
敬礼!
述职人：_____
20___年_月___日
保险销售述职报告 篇4
尊敬的领导：
我是某保险公司的销售员工，在过去一个季度中，我与我的团队一起，积极开展各种销售活动，获得了良好的业绩。现在，我将向您汇报我的工作情况，分以下几个方面进行总结。
一、工作概述
在这个季度中，我以及我的团队，坚定目标，不断攻坚克难。我们制定了详细的计划，将销售任务拆解为具体的步骤，通过电话渠道、线上线下推广等多种方式，积极开展销售工作，不断挖掘潜在客户和目标客户资源，提高了公司的业绩表现。同时，在销售过程中，我及时跟进客户意见和需求，倾听客户反馈并妥善处理，积极引导和推动客户购买各种保险产品。通过团队的努力和配合，我成功完成了本季度的销售任务，为公司创造了丰厚的业绩。
二、工作亮点
我们所从事的销售工作，需要很强的执行力和耐心，也需要善于沟通和理解客户需求的能力。在实际的工作中，我及我的团队坚持追求卓越的工作品质和持续的创新能力，具备了以下的几个优秀的工作亮点：
1. 制定细致的计划: 我们在工作之前，会仔细的分析市场状况，结合客户的需求制定出可行的计划，确保工作的可持续性和稳定性；
2. 不断创新: 我们在工作中不断寻找新的抓手，并尝试新的渠道进行宣传。例如，在宣传方面，我们积极开展线上线下的活动，策划了不同的促销计划，不断挑战自我；
3. 团队协作: 我们在团队合作上相互鼓励，充分利用每个人的优势，互相支持与帮助，保持高度的团队协作和凝聚力，为取得好成绩共同努力；
4. 持续培训: 我们不断参加线上线下的培训课程，学习新的知识和技能。我们从每一次失败中总结经验教训，并根据自身情况及市场状况进行调整和优化。
三、业绩总结
通过这个季度的努力，我及我的团队为公司创造了显著的业绩表现。我们共完成了XXX份保险合同，合同总额为XXXXXXX元。在推广方面，我们在市场上耳熟能详，提高了公司的品牌知名度和市场占有率。同时我们锁定、跟进的高端客户和潜在客户资源的挖掘和建立，对未来的销售产生了积极的影响。
四、改进计划
尽管本季度取得了不错的成绩，但我认为团队还存在一些不足之处。因此，我将在下一个季度做出一些改进：
1. 不断完善销售流程：在销售中，我们需要强调流程的重要性，特别是在交易环节中，例如，在签约过程中需要及时发出合同、跟进并辅助客户完成购买等，我们要持续完善和优化流程。
2. 提高团队合作精神：我们要倡导团队合作精神，鼓励成员间的互相帮助和学习，共同成长。
3. 优化销售思路：我们要针对客户需求，优化销售思路，并根据市场环境与客户反馈进行必要的调整与优化，使销售工作更加智慧化、高效化。
在日后的工作中，我会不断努力，将自己的工作做得更好，不断追求卓越的工作品质和持续的创新能力，为公司创造更多的价值。
总之，我相信在我们的团队一起努力下，未来的销售工作中将有更加出色的表现。
谢谢！
保险销售述职报告 篇5
尊敬的各位领导，敬爱的同事们：
大家好！20xx年的工作已经顺利结束，在公司党委领导的正确领导下，在其他部门的积极配合下，我们个人业务部较好的完成了年初制定的工作目标和计划，业务发展、队伍管理、教育训练等各方面的工作都取得了一定的成绩。现将本年度工作述职报告如下：
一、不断提高自身的思想政治素质和综合素质
一年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习习近平总书记的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识，一年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章6篇，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。
二、注重业务发展，取得了明显的成效
我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，一年来围绕这个中心抓好几项具体工作：
1、科学计划。一年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。
2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。一年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。20xx年5至7月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高的一场说明会达千万元。20xx年九9、10两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛，60天保费收入3.9亿，当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快，一个半月保费收入23个亿，又一次超过了上海和广东，一年来，我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。
3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。一年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时，他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者，我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量，基于这一点，一年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的人，也正因为如此，在4万名业务员当中建立了良好的.信誉，形成比较强劲的凝聚力和向心力。
三、加强队伍管理工作，打造业务发展的生力军
队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出：抓队伍就是抓业务。一年来在队伍管理问题上煞费了心思。20xx年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作：
1、全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。
2、对症下药。根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作会议，通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题，有针对性地进行解决，并指出了严格按照“基本法”办事，使营销团队的管理走上制度化。20xx年6月，根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市地自行的“基本法”，到20xx年底全省“基本法”达到了相对的统一，为实施新的“基本法”打下了坚实的基础。同时就业务员的相关待遇和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当中引起了强烈反响。这期间还借助推行“两个规范”，增加了活动量，加之后来新险种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决。
3、规范行为、赏罚分明：队伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法；一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在20xx年下半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、离心离德，及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收”的应对策略，起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来，根据形势变化又提出“可以接收”，对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。
4、亲情管理。一年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。
5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍，通过有效的工作，目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。
四、抓紧抓好教育训练工作，为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系
一年来，教育训练始终处于业务发展的前沿，支持着业务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能忘记的是20xx年8月，我省第一期以自己的力量教学，为期14天有116人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪，培训收到了显著效果，这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力量，在支撑着团队的经营。目前组训力量已达到近200余人。二是主管培训。一年来最大限度的培训主管队伍，近千人接受了不同内容的培训。三是讲师培训。为了使培训制度化、系统化、规范化，同时也为了节约培训成本，经过两年的努力，已建立起省聘讲师47人、省聘见习讲师56人的专兼职讲师队伍，这项工作走在了全系统前列。四是管理人员的培训，协同人事部、教育培训部和信息部，先后举办了不同类别的管理人员培训班，使全省营销管理人员的综合素质得到了有效的提高。
五、抓好几项大的基础工作
为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展，先后抓好几件大的基础工作。一是个人代理人档案管理工作。通过检查、评比，目前近5万人的队伍全部按照总公司和保监办的要求建立了规范的个人档案。二、信息通报工作。自20xx年8月创建了“营销快讯”，至今已有近百期，及时通报情况、交流信息，加快了信息传承和互相促进，特别是今年开通了“信息直通车”，受到全系统基层公司的普遍欢迎。三是建立了代理人群众组织。先后建立的代理人业务发展研究会，并于20xx年7月召开第一次年会；成立代理人精英俱乐部，于今年5月正式揭牌；建立了代理人“爱心社”，使代理人有了自己的组织，补充和完善了公司的企业文化。四是建立了完善的表报制度，保证了业务数据分析的科学有效性。五是推行“两个规范”，为业务的长足发展和产能的提高提供了有效的工具。
保险销售述职报告 篇6
在经济飞速发展的今天，需要使用报告的情况越来越多，报告具有双向沟通性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编收集整理的保险销售述职报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
20xx年的岁末即将过去，一年的学习、工作，时间并不算太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。
收付岗位是一个工作非常繁杂、任务比较重的岗位。作为港闸支公司收付岗位员工我肩负着领导交给的重任，要兼顾处理好与出单人员、外勤人员的关系，做好内勤服务工作。同时还要处理好与市公司财务部门的工作。收付岗位每天都要经手许多的现金和支票往来，工作的性质决定了特点，因此我在工作中处理每一笔业务时都慎重考虑，为了能做到独挡一面，一年来，我牢固树立了"财务无小事"的思想，尽职尽责，努力工作。首先是熟悉本职业务，胜任工作。
在工作之余，通过自己能够找到的一切资料，努力加强保险和财务知识的.学习，并顺利通过了保险代理人资格证书考试，逐渐增进自己对保险行业的了解，使自己能够做好工作。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。收付岗位是公司业务发展的桥梁，做好收付工作，对公司的正常运转起着重要的作用，为此，无论是什么工作，在工作中，坚持做到"六个不让"，即：不让领导布置的工作在我手中延误，不让正在处理的往来在我手中积压，不让各种差错在我身上发生，不让前来发生业务的客户在我这里受到冷落，不让任何小道消息从我这里传播，不让办公室的形象在我这里受到损害。再次是注意形象。内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。
在工作中，我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风，认真做好工作。服从部门经理安排，不计得失、不挑轻重。对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的时间，做到自己的最好，自工作以来，没有耽误过任何领导交办的任何事情。
一个集体要发展，关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整体联动，增强公司员工的协同作战能力，才能促进业务的全面发展。在港闸支公司工作期间，为了能够提高工作效率我利用业余时间学会了车险出单。平时我重视与同事之间的心灵沟通，关心他们的真实需求，和公司的同事们相处融洽，培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互帮助，彼此学习长处，改正短处。虽然公司人员不多，但大家都很照顾我，支持我的工作。我在他们身上看到了"老保险"人任劳任怨不计名利不求回报的工作作风，学到了不少的东西。今天我能取得一些小小的成绩和他们是分不开的。
今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的复合型人才。"人生的价值在于奉献"在未来前进的道路上，我将凭着自己对阳关保险公司的激情和热情，听从总经理工作分配，为我热爱的保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。