银行理财经理年度工作总结

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一般来说，银行理财经理为客户制定理财和投资计划。以下是小编整理的银行财务经理的工作总结，希望对大家有所帮助！银行财务经理工作总结1

时光荏苒，转眼就到了年末。加入xx银行xx支行这个大家庭已经五年半了。回顾这一年的工作，虽然很忙，但是很充实。财务经理职位虽然业务简单，但并不比其他职位的关注度低。经过一年的努力，我获得了更多更深刻的见解。洞察力。以下是我今年的工作总结：

今年是零售转型的第五年。零售业务发展重点在于新增资产管理规模和中间业务收入，要求理财经理销售理财产品，但更注重保险、基金等代销产品的营销，努力寻找新客户。首先说一下aum的增量。新增 aum 是我的薄弱环节。本人从事理财业务4年多以来，现有客户基本被挖掘，现有客户挖掘进入瓶颈期。通过吸引新客户来增加 aum 的方法。上半年，招商工作主要是通过客户介绍客户来进行的，但人员聚集在一起。我的客户主要是中小客户，而他们的朋友大部分也是中小客户，所以aum增量并不理想。

下半年，分行的客户活动逐渐增多，我也从活动中获得了一些客户。总体来看，下半年aum增量完成情况好于上半年，但总体完成情况并不理想。明年我会花很多心思和精力去争取新客户。那么今年的中期征集任务就基本完成了。主要原因：期交保险产品销售过少。我很反感，渐渐的不敢说话了。我总结了客户反感的原因。可能是我的营销方式和方法有问题。未来，我们应该慢慢引导客户，向他们灌输资产配置的概念，而不是盲目追求。

个人理财业务虽然没有公司业务复杂，但两者的侧重点不同。由于客户众多，理财师需要更加细心地管理客户，与有价值的客户交朋友，谈情怀，而不是盲目推销产品。在这方面，与去年相比，我有了一些进步，但要成为一名优秀的财富管理师，还有很长的路要走。一定的差距。在以后的工作中，我会不断的学习和改进自己的不足，努力提高自己的人际交往能力，不断提高独立思考和解决问题的能力，培养自己的创业热情，提高专业性，多动脑筋。 ，多思考，提高业务创新能力，努力完成各项业务指标，为分公司的发展贡献自己的力量。

时间转瞬即逝，20xx转眼就过去了。在我担任xx分行

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眨眼间，20xx年即将结束，回首这一年的工作，总结如下：

一、这一年里，我不断加强学习，提高政治思想觉悟和业务技能。为提高政治素质和业务技能，迅速适应新时期金融工作的需要，在实际工作中严格要求自己，努力做到大事讲原则，小事讲风格，对待同志以诚相见，共同搞好工作，在坚持经常不断学习政治的同时，我还始终不忘加强业务知识学习，作为支行信贷部的审查岗，20xx年我通过竞选继续着审查岗这个岗位，对于此我熟悉而又陌生的岗位，说熟悉，是因为我之前也是从事的审查工作，说陌生，是因为信贷各项制度均在不断地健全完善，很多新的规定对我来说十分陌生。所以，在实际工作中出现的疑难问题我虚心求教，向身边的同志们学习，积极参加县行和市行组织的相关业务知识培训，我认为不懂不要紧，只要我肯学，只要我努力，一份耕耘就会有一份收获!通过学习提高了自己的思想觉悟和工作能力，有力地推动了各项工作顺利开展。

二、认真履行职责，踏踏实实的做好本职工作。作为一名审查岗，我深知身上的重担。我坚持贷款的“三查”制度和行里制定的一系列信贷管理制度，不继拓宽自己的业务能力，不放过对xx信贷资产有风险的审查，合理地提出自己的审查意见，把握贷款发放的合法性、合规性!坚决杜绝信贷员的一些人情做法，按信贷规范操作程序办理，努力使信贷工作上规范化。同时，我也帮助信贷员整理信贷档案(一些基础资料)。我深知，审查这项工作即繁琐又重要，需要经常加班加点来完成，但我坚持做到了及时完成任务，今天的事今天做，绝不拖拉到明天。

三、积极做好其他工作。除做好本职工作之外，本人服从领导的安排，积极主动的做好各项工作，为xx经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。在营销工作中，我继续着自己对定活期存款的兼职客户经理工作，并把它作为一项义务对待，为xx的储蓄余额增长贡献一份自己的力量。没有规矩不成方圆，我始终能够遵守行里的各项规章制度，遵守劳动纪律，平时有事很少请假，坚持小病小事不请假，并经常加班加点，从无怨言，树立良好的形象，受到领导和同志们的好评。

四、自我评价：经过一年来的努力，我在工作中取得了一定的成绩，基本能胜

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爆竹声声辞旧岁，20xx年已悄然过去，在举国欢庆的同时，回想过去的一年，心中有说不尽的酸甜苦辣，为了不断丰富自己，完善自己，对自己过去一年的工作做简单的总结和汇报。

储蓄岗位是银行最重要的一个岗位，是基础，我作为一名一线员工，深深体会到此岗位的重要性和责任性。

一：在南海西路储蓄所，我作为一名老员工，在工作中能够以身作则，严格要求自己，时刻提醒自己按《储蓄管理条例》的规定办理业务，耐心仔细的回答储户的问题，对年轻一代的新员工，能够做到耐心帮，细致带，是他们能够尽快的上岗，临柜，同事之间能够做到关系融洽。

二：在工作中我能身先士卒，努力营销。再一次身兼大堂经理时，与客户聊天得知客户有办理pos机的需求我就牺牲自己的休息时间为客户联系办理，最后为客户办理了pos机，后又因客户营业额较大，又为客户办理了转账电话，客户十分满意对我也十分感激，在以后的工作中我对客户也是热情接待，耐心询问。恰逢我行有开立基本户和一般户的任务时得知该客户有开立基本户的需求，有顺理成章的为该客户开立了基本户。直到现在该客户有什么事都要来找我办理对我非常信任。通过这件事情使我明白了营销客户并不难，关键是你要提高自己的业务知识，耐心留心客户的需求，客

户的层次，在他需要时把产品推荐给他，就会产生事半功倍的效果。pos机，转账电话，开立基本账户，同事们都说我是一箭三雕。

在过去的一年中，最令我郁闷的事是，上岗考试没有通过需要补考，我恨我自己，骂过自己，这么笨，这么不争气，虽然最后考试合格，但是给我的精神压力是我这辈子也忘不了的，也是我明白了在今后重视每一次考试，不放弃每一次机会的重要。

经过这一年在工作中的锻炼，人生的洗礼，在今后的工作中，我要更加严格要求自己，锻炼自己，是自己的业务水平不断提高，龙年行大运，好年好兆头，但愿自己有一个好的经济收入，有一个幸福美满的家庭，工作家庭双丰收。

在银行，我从事着一份最平凡的工作——柜员。或许有人会说，一般的柜员何谈

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20xx年，在市行党委的正确领导下，按照市行的工作部署及要求，坚持业务发展和合规经营相结合，正确处理好规模、质量、效益三者关系，抓住传统业务不放松、以重点业务工作为突破口，不断加强队伍建设，强化内控管理，各项工作取得了一定成绩，现将情况汇报如下：截止到20xx年12月末，我行各项主要业务指标完成情况如下：负债业务：人民币存款余额为63229万元(含表内理财)，较年初新增9977万元，完成年度计划的99.77%。其中：储蓄存款余额24519万元(含理财)，较年初新增4952万元，完成年度计划的99.04%;对公存款余额38710万元，较年初新增5025万元，完成年度计划的100.05%;外币存款余额69万美元，较年初新增18万美元。资产业务：本外币各项贷款余额为51483万元，较年初增加10077万元。其中：公司贷款余额37200万元，较年初增加10799万元;零售贷款余额14283万元，较年初下降722万元。总结20xx各项业务发展和管理，我们主要采取了以下工作措施：

一、突出绩效考核引导作用，重点突出竞赛活动拉动业务发展

1、完善改进绩效考核整体方案，突出考核的全面引导作用。今年对各项业务指标考核利用自身区域特点发展业务。同时，为配合总行经营合规年的创建，在考核中强化了综合管理考核力度，特别是业务主管的管理职能考核分大幅度提高，体现对内控管理的重视。

2、各季度与时俱进，重点竞赛活动加速业务迅速发展。一、二季度坚持存款立行原则，根据市场规律开展存款竞赛，通过采取支行每周通报、定期例会分析，网点业务宣传咨询活动等措施，使竞赛活动扎实有效开展。三、四季度结合支行业务发展的重点，开展客户拓展以及联动营销活动，并按各层面分别实施竞赛奖励方案。一是针对网点制订了本外币存款计划奖励方案、标杆管理方案，明确当季目标;其中突出vip客户争揽的重要性，为此支行制定了专项奖励方案，通过数据分析、资源投入、联系拜访等方式，开展营销。二是针对员工制订了个人吸存奖励方案，发挥员工个人争揽存款的积极性。

二、充分认识优势及不足，树立营销新理念支行领导班子加强